Jsme profesionální správci financí

Někdo má trenéra, aby se udržel v kondici. Někdo má business kouče, který mu pomáhá posouvat jeho kariéru. Někdo chodí na terapii, aby se udržel mentálně svěží. A někdo má profesionálního správce financí, aby udržoval fit jeho peněženku.

Informace, produkty i možnosti se v dnešní době rychle rozšiřují. Držet s nimi krok je spolu s dalšími povinnostmi a životními plány občas téměř nemožné. Navíc, pokud pro vás téma financí není zrovna nejatraktivnější, pak mu zajisté nevěnujete tolik pozornosti, kolik by potřebovalo. To není výtka, to je prostě fakt.

“Stejně jako si pravděpodobně pro opravu dřezu pozvete instalatéra, na dobrou večeři si zajdete do restaurace (nebo poctivě odkoukáváte vymazlené recepty vaší mamince pod rukama), návrh domu zadáte projektantovi, děti pošlete učit se na housle do kroužku a pro šaty si zajdete ke švadlence… stejně tak si můžete ušetřit nervy, čas i peníze a najít si svého správce financí. Jasně, můžete to všechno zvládnout sami (pravděpodobně trochu s odřenýma ušima), ale nebylo by lepší být specialista v oboru a to ostatní přenechat těm, kteří jsou odborníky svého oboru?”

Co profesionální správce financí dělá?

Jednoduše řečeno? Všechno, co vaše peněženka potřebuje. Dobrý finanční poradce klade na první místo finanční zájmy svého klienta, srozumitelnost předávaných informací i klientovu psychickou pohodu. V kombinaci se zkušenostmi z realitního a investičního trhu je správce financí schopen dlouhodobě pečovat o šťastnou budoucnost svého klienta. Minimálně Vaši poradci určitě. Jak taková finanční správa probíhá s námi?

1) Potkáme se

Setkáme se nad dobrou kávou a probereme vaši současnou finanční situaci, vaše plány do blízké i vzdálené budoucnosti a vaše další možnosti.

2) Připravíme strategii

Všechno co nám povíte poctivě zhodnotíme, připravíme analýzu a možnou strategii, kterou společně probereme. Je pro nás důležité, abyste byli ve svých rozhodnutích komfortní. Vždy proto máme připravené různé alternativy strategie tak, abychom vám dokázali nabídnout produkty, které vám budou vyhovovat nejen po finanční stránce, ale také po stránce duševní pohody.

3) Vše si vysvětlíme

Dbáme na to, aby naši klienti rozuměli všemu, co společně s jejich finančními prostředky děláme. Objasníme si proto prvně všechny pojmy, zodpovíme všechny vaše otázky (řídíme se jednoduchým pravidlem: žádná otázka není hloupá otázka) a pak se teprve pustíme do nastavování jednotlivých produktů.

4) Pustíme se do toho!

Všechno jsme si vysvětlili, už nám nic nebrání zahájit zvolenou strategii a nastavit vybrané produkty. Všechny nutné papíry vyřídíme za vás.

5) Jednu kávu a report, prosím

Poté se už jen domluvíme na časových intervalech, kdy si spolu vypijeme kávu, podíváme se, jak se daří jakému produktu, pobavíme se o tom, jak se máte a co to znamená pro vaši finanční situaci a případně strategii upravíme.

Jak si vybrat správce financí?

Výběr správce financí není radno podcenit. Vyžaduje pečlivé posouzení a výběr. Na co se zaměřit?

Ujasněte si, jaké jsou vaše cíle a potřeby. Zvažte, co od poradce očekáváte, s čím vám může pomoci a jaké jsou vaše priority.
Zajímejte se o jeho odbornost. Obor financí je neustále rostoucí a rozvětvující se. Množství produktů, informací i mechanismů narůstá a je potřeba se v oboru neustále vzdělávat. O tom, že je potřeba, aby měl poradce potřebné certifikace od ČNB ani nemluvíme, to je zákonná povinnost!
Zajímejte se o reference. Doporučil vám ho někdo z vašich známých? Nebojte se zeptat, jak dlouho a na čem spolu spolupracovali. Přečtěte si recenze konkrétního poradce nebo jeho společnosti. Ty naše najdete tady.
Zjistěte, čím se zabývá. Pokud jste si už ujasnili své cíle a potřeby, pak víte, koho hledáte. Podívejte se, co je jeho specializace. Členy našeho týmu a jejich specializace najdete zde.
Potkejte se osobně. Potkejte se, seznamte se, udělejte si představu o jeho osobnosti, profesionálním přístupu a vzájemné kompatibilitě. Nesedí vám? Pak spolupráci slušně odmítněte a hledejte dál.

Výběr nepodceňujte. Nebojte se klást otázky a nenechte se odbýt, pokud vám něco není jasné. My doporučujeme volit specialisty, kteří pracují v rámci společnosti, kde tvoří sehraný tým. Úzkou spoluprací s celým týmem vám dokáže poradce snadno zajistit nejlepší péči i v oboru, ve kterém není specialistou. Třeba jako my!